Nachfolgeberatung
Der Generationenwechsel – ob im Unternehmen oder im privaten Vermögen – stellt viele vor komplexe rechtliche und steuerliche Fragen. Eine frühzeitige, strukturierte Nachfolgeplanung ist entscheidend, um Vermögenswerte zu sichern, Konflikte zu vermeiden und steuerliche Belastungen zu minimieren. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Vermögensnachfolge rechtssicher und zukunftsorientiert zu gestalten.
Nachfolgeberatung.
Weitsichtig gestalten – statt später reagieren.
Die Übertragung von Vermögen, sei es privat oder unternehmerisch, ist ein komplexes und oft emotionales Thema. Ob geplant oder unerwartet – wir begleiten Sie dabei, Ihre Vermögensnachfolge rechtzeitig, steuerlich klug und strukturell sauber zu regeln.
Unsere Beratung umfasst sowohl die lebzeitige Übertragung im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge als auch die Nachlassplanung für den Todesfall – durch Testament, Erbvertrag oder anderweitige Regelungen. Auch bei bereits eingetretenen Erbfällen stehen wir Ihnen zur Seite – etwa bei Ausschlagung, Pflichtteilsverzicht oder Abfindungslösungen.
Insbesondere bei Unternehmensnachfolgen kommt es auf eine frühzeitige und ganzheitliche Strategie an: Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine strukturierte Nachfolgeplanung – im Einklang mit Ihren familiären, wirtschaftlichen und steuerlichen Zielen.
In rechtlich komplexeren Fällen arbeiten wir eng mit unserer Schwestergesellschaft PBL Bandl i partner mbB Rechtsanwälte zusammen – für eine reibungslose, interdisziplinäre Umsetzung.
Unsere Leistungen
- Steuerliche Beratung bei der privaten und unternehmerischen Vermögensnachfolge
- Gestaltung lebzeitiger Übertragungen (Schenkungen, vorweggenommene Erbfolge)
- Beratung zu Erbschafts- und Schenkungsteuer sowie steuerlichen Freibeträgen
- Nachlassplanung über Testament, Erbvertrag und Vermächtnisse
- Unterstützung bei der Abwicklung von Erbfällen: Ausschlagungen, Pflichtteilsregelungen, Abfindungsverträge
- Entwicklung von Nachfolgemodellen für Unternehmen – inkl. steuerlicher Optimierung
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwält:innen
Ihre Vorteile
- Ganzheitliche Nachfolgeberatung – individuell, sensibel und steuerlich durchdacht
- Reduzierung steuerlicher Belastungen durch gezielte Gestaltung der Vermögensübertragung
- Rechtssicherheit bei der Unternehmensnachfolge und familiären Nachlassregelungen
- Strukturierte Lösungen – auch bei komplexen Vermögens- oder Familienverhältnissen
- Persönliche Betreuung mit Blick auf Ihre Lebenssituation und Ziele
- Effiziente Umsetzung durch abgestimmte Zusammenarbeit von Steuer- und Rechtsberatung
Tak pracujemy
analiza
Przeprowadzamy szczegółową analizę Twojego zapytania, aby w pełni zrozumieć Twoje cele i aktualną sytuację.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy oferujemy Państwu indywidualnie dopasowaną poradę odpowiadającą Państwa potrzebom.
optymalizacja
Opracowujemy kompleksowe strategie mające na celu optymalizację Twojej sytuacji podatkowej i prawnej.
akompaniament
Będziemy Cię wspierać długoterminowo we wdrażaniu Twoich strategii i dostosowywaniu się do nowych wyzwań.
Gerne beraten wir Sie
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
