Nachfolgeberatung

Der Generationenwechsel – ob im Unternehmen oder im privaten Vermögen – stellt viele vor komplexe rechtliche und steuerliche Fragen. Eine frühzeitige, strukturierte Nachfolgeplanung ist entscheidend, um Vermögenswerte zu sichern, Konflikte zu vermeiden und steuerliche Belastungen zu minimieren. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Vermögensnachfolge rechtssicher und zukunftsorientiert zu gestalten.

Nachfolgeberatung.
Weitsichtig gestalten – statt später reagieren.

Die Übertragung von Vermögen, sei es privat oder unternehmerisch, ist ein komplexes und oft emotionales Thema. Ob geplant oder unerwartet – wir begleiten Sie dabei, Ihre Vermögensnachfolge rechtzeitig, steuerlich klug und strukturell sauber zu regeln.

Unsere Beratung umfasst sowohl die lebzeitige Übertragung im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge als auch die Nachlassplanung für den Todesfall – durch Testament, Erbvertrag oder anderweitige Regelungen. Auch bei bereits eingetretenen Erbfällen stehen wir Ihnen zur Seite – etwa bei Ausschlagung, Pflichtteilsverzicht oder Abfindungslösungen.

Insbesondere bei Unternehmensnachfolgen kommt es auf eine frühzeitige und ganzheitliche Strategie an: Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine strukturierte Nachfolgeplanung – im Einklang mit Ihren familiären, wirtschaftlichen und steuerlichen Zielen.

In rechtlich komplexeren Fällen arbeiten wir eng mit unserer Schwestergesellschaft PBL Bandl und Partner mbB Rechtsanwälte zusammen – für eine reibungslose, interdisziplinäre Umsetzung.

Unsere Leistungen

Steuerliche Beratung bei der privaten und unternehmerischen Vermögensnachfolge
Gestaltung lebzeitiger Übertragungen (Schenkungen, vorweggenommene Erbfolge)
Beratung zu Erbschafts- und Schenkungsteuer sowie steuerlichen Freibeträgen
Nachlassplanung über Testament, Erbvertrag und Vermächtnisse
Unterstützung bei der Abwicklung von Erbfällen: Ausschlagungen, Pflichtteilsregelungen, Abfindungsverträge
Entwicklung von Nachfolgemodellen für Unternehmen – inkl. steuerlicher Optimierung
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwält:innen

Ihre Vorteile

Ganzheitliche Nachfolgeberatung – individuell, sensibel und steuerlich durchdacht
Reduzierung steuerlicher Belastungen durch gezielte Gestaltung der Vermögensübertragung
Rechtssicherheit bei der Unternehmensnachfolge und familiären Nachlassregelungen
Strukturierte Lösungen – auch bei komplexen Vermögens- oder Familienverhältnissen
Persönliche Betreuung mit Blick auf Ihre Lebenssituation und Ziele
Effiziente Umsetzung durch abgestimmte Zusammenarbeit von Steuer- und Rechtsberatung